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      業務體系

      業務定位

      立足客戶需求,深耕浙江,面向全國,堅持創新驅動和科技賦能,聚焦開拓家族信托(+慈善信托)、五大類資金信托(特殊資產投資、證券投資、基礎產業及不動產、資產配置、私募股權投資信托)、服務信托的“1+5+1”核心業務,實施“服務+產品”雙向互動發力,重構經營專業化、客戶高端化、管理系統化的“三化協同”運營體系,為廣大客戶提供優質高效的財富管理綜合服務,助力實體經濟發展和推進共同富裕。


      財富服務

      平臺系統:搭建了全流程管理的客戶服務平臺,建成“浙金財富匯APP”、家族信托系統等線上服務系統,形成線上、線下協同配合的多元化、多功能的客戶服務體系。

      直銷網絡:打造了一支專業的高素質財富服務團隊,立足浙江,在長三角、京津冀等地區形成了良好的市場口碑。

      消保平臺建立了符合市場、監管要求的消費者權益保護和投資者教育陣地,幫助客戶樹立正確的觀念,培養大眾的金融風險識別意識與財富管理能力。

       

      核心產品

      家族信托(+慈善信托):財富保值增值/財富代際傳承/經營風險隔離/婚姻財產保護/公益慈善安排等。

      特殊資產投資信托:金融不良資產收購處置信托/困境地產投資信托基金/企業紓困重整及配套投融資信托等。

      證券投資信托:投顧合作類證券投資信托業務/自主管理類證券投資信托業務等。

      基礎產業及不動產信托:區域化、系列化的基礎產業投資信托基金產品/基建REITS功能性房地產投資/產業鏈上下游相關綜合金融服務等。

      資產配置信托:專業策略供應商/TOF產品等。

      私募股權投資信托:聚焦“互聯網+”、生命健康和新材料三大科創高地的私募股權投資/相關并購重組業務等。


       

      公司榮譽

      公司專業、優質的服務贏得了客戶信賴和市場肯定,近年來,公司先后榮獲“浙商信賴金融機構”“年度創新能力金融機構”“年度金牛信托公司進取獎”“年度金牛信托財富管理獎”“年度突破成長信托公司”“年度優秀財富管理品牌”“年度區域影響力信托公司”“金琥珀卓越財富管理品牌”“財富管理優選信托公司”等榮譽稱號。


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